Vakıfbank açıklamasına göre, banka Türkiye'nin Basel 3 uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracını yaptı. 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon dolar tutarındaki işlemin getirisi yüzde 6,95, kupon oranı yüzde 6,875 oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, Türkiye'nin orta vadeli tahvil ihraç programını kuran ilk banka olmanın yanı sıra Hazine Müsteşarlığı hariç, Türkiye'nin ilk avro cinsi eurobond ihracını gerçekleştiren kuruluşu olduklarını hatırlattı.
Aydoğan, "Şimdi bu ilklerimize yeni bir halka daha ekleyerek, Türkiye'nin Basel 3 uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu işlem, Türk bankacılık sektörünün ve bankamızın uluslararası arenadaki gücünü, saygınlığını ve bilinirliğini bir kez daha göstermiştir. Önümüzdeki dönemde kaynak yapısını çeşitlendirme amacıyla yeni ve farklı alternatifleri değerlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerin kullandı.
Halil Aydoğan, yatırımcılarla kurulan güçlü iletişim sayesinde Vakıfbank isminin ve markasının bilinirliğini ciddi anlamda artırdıklarını aktararak, bu sayede sadece İngiltere ve ABD'den değil, Asya dahil dünyanın her bölgesinden gelen ve dengeli dağılmış bir yatırımcı talebiyle karşılaştıklarını belirtti.
Söz konusu ihracın bankanın sermaye yeterlilik rasyosu üzerinde yaklaşık 90 baz puanlık pozitif bir etkisinin olmasını beklediklerini açıklayan Aydoğan, "Bu işlem, yaklaşık 10 milyar TL tutarında kredi büyümesinin doğuracağı sermaye ihtiyacını karşılayacak seviyede çarpan etkisi yaratmaktadır. Güçlenmeye devam eden sermaye yapımız ve yurt dışından sağlamış olduğumuz uzun vadeli kaynaklarla Türk ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.
İşlemin düzenleyici bankaları BofA Merrill Lynch, Standard Chartered Bank, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International ve HSBC oldu.
