THY'den yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları daha önceden duyurulan ekipman teminatlı geliştirilmiş kredi sertifikası tek dilim (tranche) olarak tahsisli satışının fiyatlamasını açıkladı. Tahsisli satış, yıllık yüzde 4,20 faiz oranı ile nihai beklenen dağıtım tarihi 15 Mart 2027 olan nominal değeri 328 milyon 274 bin doları tutarında A Sınıfı Sertifikalardan oluşuyor.
Sertifikalar asıl olarak bir ödeme-aktarma Tröst'ündeki payları temsil edecek. Söz konusu Tröst sertifikaların satışından elde edeceği geliri, yeni kurulmuş bir Delaware sınırlı sorumlu şirketi olan Bosphorus 2015 LLC (ihraççı) tarafından ihraç edilecek olup, Mart 2015 ve Nisan 2015'te teslim edilmesi planlanan üç adet yeni Boeing 777-300ER uçağı ile teminat altına alınmış ekipman tahvillerini satın almak için kullanacak.
Her bir uçak üzerinde kurulacak teminat, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylandığı şekliyle Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkındaki Cape Town Sözleşmesi ve buna ilişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokoldeki koruma imkanlarından yararlanacak.
Ekipman tahvillerinin satışından elde edilen gelir ihraççı tarafından her biri ayrı finansal kiralama sözleşmeleri altında Türk Hava Yolları'na kiralayacağı üç adet Boeing 777-300ER uçağının satın alınmasının finansmanı için kullanılacak. Satışın, mutat kapanış koşullarına tabi olarak 26 Mart 2015 tarihinde kapanması bekleniyor.
Açıklamada, şunlara da yer verildi:
"Sertifikalar, 1933 tarihli Amerikan Menkul Kıymetler Kanunu ("Menkul Kıymetler Kanunu") veya herhangi bir başka ülkenin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca (Türkiye Cumhuriyeti sermaye piyasası mevzuatı altındaki kayıt ve onaylar da dahil olmak üzere) kayıt altına alınmayacak ve (Menkul Kıymetler Kanunu ve eyaletlerin sermaye piyasaları mevzuatından kaynaklanan) kayıt zorunluluklarına ilişkin bir istisna olmaksızın veya kayıt olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri içinde arz edilemeyecek veya satılamayacaktır. Sertifikalar Menkul Kıymetler Kanunu'nda yer alan 144A Kuralı doğrultusunda yalnızca nitelikli kurumsal alıcı olduğu düşünülen kişilere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dışındaki işlemlerde ise Menkul Kıymetler Kanunu S Yönetmeliği doğrultusunda yalnızca ABD dışındaki kişilere arz edilecek ve satılacaktır. İşbu basın açıklaması sertifikaların satılması için bir teklif veya sertifikaların alınması için bir davet teşkil etmemekte olup, sertifikalar bu tür teklif, davet veya satışa izin verilmeyen hiçbir ülkede satılmayacaktır. Sertifikalar yalnızca bir ön ihraç belgesi ve nihai ihraç belgesi yoluyla satılacak olup, işbu basın açıklaması herhangi bir yatırım kararına temel teşkil etmemelidir."
