Halka arzdan elde edeceği geliri, konut ve otel projelerine yatıracak

Halkbank iştiraki Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), hisselerini halka açıyor. Talep toplama tarihlerini 13-14-15 Şubat olarak belirleyen GYO, hisselerinin yüzde 28'ini arz ediyor. Halk GYO, bu işlemden elde edeceği gelir ile konut ve otel projelerine yatırmayı planlıyor.

Basın toplantısı ile halka arzın detaylarını anlatan şirketin Genel Müdür Kazım Şimşek, "2010'da faaliyete geçen genç bir şirket olmamıza rağmen gayrimenkul geliştirme ve portföy yönetimi konularında yetkin bir ekip oluşturarak önemli başarılar elde ettik. Kira getirisi ve proje karlılığı büyük yatırımlara odaklıyız. Güçlü sermaye yapımızla katma değer yaratarak, devam ettirilebilir bir karlılık ve büyümeyi hedefleyen şirketimizi halka açıp başarılarımızı daha geniş bir hissedar yığını ile paylaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Portföylerinde 27 gayrimenkul bulunduğunu aktaran Şimşek; "Gayrimenkul portföy büyüklüğümüzü yüzde 119 artışla, 1 milyar 79 milyon TL'ye ulaştırdık. Portföyümüzün yüzde 61'i daha karlılığa yansımamış olan arsa ve projelerden oluşsa da 42 milyon TL kar elde ettik. Kira getirisi ve ofis ağırlıklı olan portföyümüzü otel ve konut gibi ayrı ve karlı projelerle büyütmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin en büyük ve en itibarlı projesi olarak görülen İstanbul Finans Merkezi'nin yüzde 20'ye yakın payla en büyük paydaşı konumundayız. Portföyümüzün yüzde 46'sını oluşturan proje kapsamında 5 bina inşa edilecektir. Bu projenin tamamlanmasıyla beraber 2017 başında portföy büyüklüğümüzü 3 milyar TL'yi aşan seviyelere taşımayı hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

477 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 662,5 milyon TL'ye çıkarmayı temel alan Halk GYO, talep toplama tarihleri 13-14-15 Şubat'ta halka arz fiyatını yüzde 32,5 iskonto ile 1,35 TL olarak belirledi. Halka açılacak payların 185,5 milyon TL'lik nominal tutarı arz sonrası sermayenin yüzde 28'ini oluşturuyor. Halk GYO halka arz sonrasında özkaynak büyüklüğünde ilk 5 GYO şirketi içinde yer almayı hedefliyor.

Konsorsiyum önderliğini Halk Yatırım'ın üstlendiği ve sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arz olacak GYO'nun, gayrimenkul portföy büyüklüğü 1 milyar 79 milyon TL. Gayrimenkul portföyünün yüzde 47'sini arsalar, yüzde 39'unu kira geliri olan binalar, yüzde 14'ünü projeler oluşturuyor.

Basın toplantısında söz alan Halk Yatırım Genel Müdürü Murat Çetinkaya, ise "Sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile yapacağımız halka arz büyüklüğü 250,4 milyon TL'dir. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 80'i ülke içinden bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si ülke içi ve dışından başvuracak kurumsal yatırımcılara ayrıldı." dedi.

Rakamlarla Halk GYO'nun halka arzı

Halka Arz Öncesi Özkaynak 519,2 milyon TL
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 477 milyon TL
Halka Arz Edilen Pay 185,5 milyon TL nominal
Sermaye Artırımı 185,5 milyon TL nominal
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye 662,5 milyon TL nominal
Birim Pay Fiyatı 1,35 TL
Halka Arz İskontosu Yüzde 32,5
Tahmini Halka Arz Büyüklüğü 250,4 milyon TL
Halka Arz Sonrası Özkaynak Büyüklüğü 769,6 milyon TL
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı Yüzde 28