BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ-KATILIMCILAR, ÖNÜMÜZDEKİ 3 AY

Bankacılık sektörü yöneticileri, önümüzdeki üç aylık dönem için makroekonomik göstergeler ve bankacılık sektörü göstergelerine ilişkin olumlu beklentilerini sürdürüyor, faiz oranlarında düşüş ve karlılıkta da azalma bekliyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan ve 66 üst düzey banka yöneticisi tarafından cevaplanan Ocak-Mart 2011 dönemi 'Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi' sonuçları açıklandı.
Buna göre, banka yöneticilerinin 'GSMH, kredi hacimleri ve bankacılık sektörü aktif büyüklüğü gibi büyümeye ilişkin göstergelerdeki olumlu beklentileri' ile 'cari açığın büyümeye devam edeceği ve sektör karlılığının düşeceği yönündeki beklentileri' devam ediyor.
Ankette iç borçlanma ve TL mevduat gibi fon kaynaklarının faiz oranlarında ve TÜFE'deki düşüş beklentilerinin önemli ölçüde artması dikkat çekiyor.
Katılımcılar, önümüzdeki 3 aylık dönem için makroekonomik göstergeler ve bankacılık sektörüyle ilgili göstergelere ilişkin olumlu beklentilerini devam ettiriyor, ayrıca faiz oranlarında düşüş ve karlılıkta azalma bekliyor.

-MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER-

Ankete katılan banka yöneticilerinin yüzde 95'i GSMH'da artış beklerken, yüzde 2'si aynı kalacağını, yüzde 3'ü ise azalacağını tahmin etti.
Cari işlemler açığına ilişkin önceki dönemlerde de varolan artış beklentisi bir önceki anket dönemine göre yüzde 97'den yüzde 88'e geriledi ama ağırlık halen cari açığın artacağı yönünde.
Bütçe açığında, TÜFE'de ve dolar kurunda artış beklentileri sırasıyla yüzde 38, yüzde 14, yüzde 43 oldu.
İç borçlanma faiz oranında azalma beklentileri bir önceki anket dönemine göre yüzde 7'den yüzde 33'e yükseldi. Genel olarak makroekonomik göstergelerdeki beklentiler 2010 yılı boyunca olduğu gibi olumlu yönde seyretti.

-FON KAYNAKLARI-

Anket sonuçlarında fon kaynaklarına ilişkin beklentilerin önceki anket dönemlerinde olduğu gibi ağırlıklı olarak aynı kalma yönünde olduğu görüldü. Fon kaynaklarının aynı kalacağı yönünde beklenti 3 ay vadeli TL faiz oranında yüzde 58, 3 ay vadeli DTH faiz oranında yüzde 71, TCMB bankalararası para piyasası kısa vadeli faiz oranında yüzde 61 ve bankaların yurt dışı borçlanma faiz spreadinde yüzde 68 olarak öngörüldü.
TL mevduat faiz oranı ve TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranındaki azalma beklentileri geçen döneme göre sırasıyla yüzde 7'den yüzde 36'ya ve yüzde 4'ten yüzde 36'ya yükseldi.
Kredilerin faiz oranlarında da fon kaynaklarının faiz oranlarına benzer şekilde aynı kalma beklentileri hakim. Buna göre aynı kalma yönünde beklentiye sahip katılımcı oranı, konut kredilerinde yüzde 73, diğer tüketici kredilerinde ve ticari kredilerde yüzde 71, kredi kartlarında ise yüzde 73 oldu.

-SEKTÖRÜN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ-

Bankacılık sektörü aktif büyüklüğüne ilişkin olarak katılımcıların yüzde 97'si artış, yüzde 3'ü aynı kalacağı yönünde görüş belirtti. Aktif büyüklüğe ilişkin artış beklentileri genel olumlu makroekonomik beklentiler ve kredi hacimlerine ilişkin artış beklentileriyle uyumlu oldu.
Sektörün karlılığına ilişkin beklentilerde ise katılımcıların yüzde 62'si karlılığın azalacağını, yüzde 35'i aynı kalacağını ve yüzde 3'ü ise artacağını belirtti.
Karlılığa ilişkin azalacak beklentisinin bir önceki anket döneminde yüzde 49 seviyesinde iken bu anket döneminde yüzde 62 düzeyine çıkması dikkat çekti.
Bankaların karlılığını etkileyecek en önemli faktörlerin sorulduğu soruda katılımcılar, faiz marjındaki değişimlerden sonra yasal düzenlemeleri ve kamusal yükümlülükleri gösterdi. Yasal düzenlemelerin bankacılık sektörü karlılığını etkileyecek en önemli faktör olarak görülme oranı bir önceki anket döneminde yüzde 12 iken bu anket döneminde yüzde 36 seviyesine geldi.
Katılımcıların yüzde 41'i en fazla artış göstermesini bekledikleri fon kaynağı olarak mevduatı gösterdi. Yurt dışı kaynaklı krediler ise bir önceki anket döneminde yüzde 3 seviyesindeyken yüzde 26 seviyesine çıkarak ikinci en fazla artış göstermesi beklenen fon kaynağı olarak görüldü.

-KREDİ HACMİ-

Kredi hacimlerinde artış beklentisine sahip katılımcı oranı toplam nakdi kredilerde yüzde 91, KOBİ kredilerinde yüzde 97 oldu.
Benzer şekilde bireysel kredi hacimlerine bakıldığında artacak beklentisi konut kredilerinde yüzde 82, taşıt kredilerinde yüzde 62 olarak gerçekleşti.
Takipteki tüketici kredisi ve ticari kredi hacimlerinin artacağına dair beklentiler bir önceki anket döneminde yüzde 40 ve yüzde 35 iken bu anket döneminde yüzde 47 ve yüzde 43'e yükseldi.

-SEKTÖRDEKİ YABANCI PAYI-

Katılımcıların yüzde 91'i bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payının aynı kalacağı yönünde görüş belirtti. Bankacılık sektörünü ve sektöre olan güveni en fazla etkilemesi beklenen faktörlerin sorulduğu sorularda makroekonomik gelişmelerin önde geldiği görüldü.
Sektör riskliliğine ilişkin soruda ise katılımcıların yüzde 47'si riskliliğin artacağını, yüzde 50'si ise aynı kalacağını beklediklerini ifade etti.
En önemli risk kaynağı olarak ise katılımcıların yüzde 41'i kredi riskini, yüzde 24'ü ise operasyonel riskleri gördüklerini belirtti.