Reuters’ın haberine göre ihraca 8 milyar doların üzerinde talep geldi. İhraçta vade 26 Mart 2018 olarak belirlenirken, bankacılar 8 milyar dolarlık talebin ilk kez yapılan bir ihraç için oldukça iyi olduğunu söylediler.
Türkiye’nin dolar cinsi sukuk ihracına en yakın vadedeki 3 Nisan 2018 itfalı dolar cinsi eurobondu ise yüzde 2.78 seviyesinden işlem görüyor. Hazine’nin sukuk ihracına Citigroup, HSBC ve Kuwait Finance House iştiraki olan Liquidity House aracılık etti.
‘SUKUK’ SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Türkiye bu ihraçla Körfez ülkeleri ve diğer İslami yatırımcılara dönük ilk ihracını gerçekleştirmiş oldu. Hazine’nin sukuk ihracına çıkacağını Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Bu yıl uygulamaya sokacağımız üç önemli alan var, bunlardan biri devletin çıkaracağı kira sertifikaları” sözleriyle 31 Ocak’ta açıklamıştı.
Kira sertifikası (sukuk), özel sektör şirketlerinin, bir Varlık Kiralama Şirketi aracılığı ve devret-kirala-devral yöntemiyle, mülkiyetlerindeki veya kiralamak suretiyle devralacakları varlıkları kullanarak finansman sağlamalarına imkan veren bir enstrüman. Sistem temel olarak, kaynak kuruluşun Varlık Kiralama Şirketi’ne devrettiği varlıkları daha sonra geri kiralaması suretiyle fon temin etmesi üzerine dayanıyor. Şirket ilk etapta devraldığı bu varlıkların finansmanını ihraç edeceği kira sertifikası ile karşılıyor, söz konusu sertifikaların dönemsel ödemelerini ise kaynak kuruluştan gelen dönemsel kira gelirleri ile gerçekleştiriyor. Vade sonunda ise kaynak kuruluşa geri devredilen söz konusu varlıklardan elde edilen gelir, kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılarak ihraç edilmiş olan kira sertifikası itfa ediliyor. (Milliyet)