İlk 2 ayda dünyada halka arz rekoru kırıldı

Global halka arz faaliyetleri 2011'in ilk 2 ayında rekor seviyelere gelirken, 193 işlemden toplam 25,3 milyar ABD Doları hasılat elde edildi. Halka açılmalarda görülen artışın temelinde gelişmekte olan piyasalara yatırım yapan uluslararası yatırımcıların, dünya borsalarında fiyat artışlarının ve yeni kotasyonları tetiklemesinin yattığı belirtildi.
Ernst & Young'ın 2011 Ocak-Şubat aylarını kapsayan Global Halka Arz Raporu açıklandı. Şirketlerin halka açılmaya olan ilgisinin arttığını ortaya koyan rapora göre, global halka arzlar rekor seviyede arttı. Bu dönemde yapılan 193 işlemin getirisi toplam 25,3 milyar ABD Doları oldu. Halka arzların sektörel dağılımında ise enerji, sanayi, malzeme (maden, metal vb) ve teknoloji sektörleri ilk sırada yer aldı. Özelleştirme ve çok uluslu firmaların bölünme (spin-off) işlemlerinin de hacmin genişlemesinde etkili olduğunun ifade edildiği raporda, halka arzlardaki artışın sene sonuna kadar devamının beklendiği vurgulandı.
Global Halka Arz Raporu'nu değerlendiren Ernst & Young Gelişmekte olan Pazarlar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gregory Ericksen şu görüşleri dile getirdi:
"2007'deki ekonomik bunalımın ardından çıkış rotalarının azalması, sermaye temini imkânlarının daralması ve çok sayıda kotasyonun ertelenmesi sebebiyle dünya genelinde bekleyen halka arz işlem sayısı oldukça arttı. Özellikle satın alma metodu ile yapılan sermaye artırımları rekor seviyelere geldiği için tali piyasalardaki hareketliliğin de süratini koruması bekleniyor. Öz sermaye değerlemelerine yönelik yatırımcı güveninin güçlenmesi ve risk iştahının artmasından ötürü halka arzların sadece BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ülkelerinde değil, Güneydoğu Asya, Doğu Avrupa ve Latin Amerika gibi bölgelerde ve sektörlerde de olacağı bekleniyor."

TÜRKİYE TL BONO İHRACINDA İLK 2 AYDA 7 MİLYAR DOLAR İLE REKOR KIRDI

Türkiye halka arz ve bono ihracında iyi performans sergileyen ülkelerden. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) verilerine göre, 2011 Ocak-Şubat döneminde halka açılmalar geçen senenin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde arttı. İlk 2 ayda sadece bir halka arz olurken, 2011'in ilk iki ayında bu sayı 6'ya çıktı. Şubat sonu itibari ile halka arz için sırada bekleyen şirket sayısı ise 9.
2010'a nispeten büyüme kaydedilen bir diğer alan ise bono ihracı. Bono ihraç piyasasının lokomotifi hisse senetleri Ulusal 100 Endeks'te işlem gören bankalardı. Ocak ve şubat aylarında 7 milyar Amerikan Doları tutarındaki bono ihraç işlemlerinin çok büyük bir bölümü bankalar tarafından yapıldı.
Türkiye'nin bu sene finansal piyasalarda ortaya koyduğu performansın bir önceki senenin aynı dönemine göre arttığına işaret eden Ernst & Young Türkiye Halka Arz Lideri ve Denetim Ortağı Metin Canoğulları "Türkiye'nin ilk 2 aylık döneminde gözler önüne serdiği finansal performans işlem adedi bazında oldukça başarılı diyebiliriz. 2011 Ocak-Şubat döneminde 6 halka arz işleminden 369,2 milyon Amerikan Doları hasılat elde edilmiştir. Geçen sene tek halka arz işlemi ile elde edilen hasılat ise 435,5 milyon Amerikan Doları olmuştur. Halka arz sayısı geçtiğimiz yılın 2 aylık dönemine göre sayı olarak artış kaydetmekle birlikte hasılat anlamında düşük kalmıştır. Bankaların bono ihraç işlemleri bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi bir oranda artarak büyüme rekoruna imza atmıştır." ifadelerini kullandı.
Canoğulları, 2011 yılında halka arz işlemlerinin devam etmesini beklediklerini belirterek, 2010 oranlarının aşılacağını tahmin ettiklerini aktardı.