Halka arz fiyat aralığı 5,30 – 6,10 TL olan Kiler'in hisselerinin yüzde 13,05'i halka arz ediliyor. Ek satış hakkının kullanılması halinde halka açıklık oranı yüzde 15'e çıkacak.
Hisselerin yüzde 50'si yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrılırken, yüzde 50'si yurtiçi yatırımcılara ayrıldı. Yurtiçi yatırımcılara ayrılan toplam arzın yüzde 40'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara diğer yüzde 10'u ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara yapılacak.
Kiler Alışveriş'in halka arz konsorsiyumu Oyak Yatırım öncülüğünde 28 aracı kurumdan oluşuyor. Şu an 26 ilde 173 mağazada hizmet veren perakende zinciri 2011 yılında başta Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Karadeniz ve Ege bölgeleri olmak üzere daha önce Kiler Alışveriş'in bulunmadığı illerde mağaza açmayı ve bunun yanı sıra bulunduğu illerde yaygınlaşmayı hedefliyor. 2010 yılı Eylül ayı itibariyle 12,5 milyon TL net kâra sahip olan Kiler'in faaliyet kârı ise 25,9 milyon TL. Aktif büyüklüğü 569,9 milyon TL iken öz kaynakları 155,7 milyon TL.
Kiler'in halka arz bilgileri şöyle:
Halka Arz Oranı yüzde 13,05
Halka Arz Yapısı yüzde 10,03 Sermaye artırımı,
yüzde 3,02 Ortak satışı
Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı yüzde 15
Halka Arz Fiyat Aralığı 5,30 – 6,10 TL
Halka Arz Tarihi 20-21 Ocak
Tahsisat Oranı yüzde 50 yurt dışı kurumsal,
yüzde 10 yurt içi kurumsal
yüzde 40 yurt içi bireysel
Aracılık Türü En iyi gayret
Halka Arz Edilen Nominal Tutar 17.562.210 (Ek Satış Hariç)
20.193.000 (Ek Satış Dahil)
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 121.120.000
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye 134.620.000 TL
