Havayolu ikram hizmetleri, uluslararası organizasyon ikram hizmetleri ile restoran, yolcu özel salonu ve otel işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren DO & CO'nun halka açılmasıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda yabancı bir şirkete ait paylar işlem görmeye başlayacak.
Söz konusu halka arzda DO & CO'nun çıkarılmış sermayesinin 15 milyon 590 bin 400 eurodan 19 milyon 488 bin euroya artırılması dolayısıyla ihraç edilecek 1 milyon 948 bin 800 adet pay ile mevcut ortakların ve şirketin sahip olduğu 751 bin 396 adet pay olmak üzere toplam 2 milyon 700 bin 196 adet pay ve ek satış hakkının kullanılması halinde mevcut ortakların sahip olduğu 40 bin 30 adet pay halka arz edilecek. Viyana Borsası'nda halen yaklaşık yüzde 19'u halka açık olan catering şirketinin bu halka arz sonrasında ise toplam halka açıklık oranı yüzde 43 (ek satış kullanılırsa yüzde 47) olacak.
Şirket'in kurucusu Attila Doğudan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Finansal açıdan sağlıklı bir yapıya sahibiz ve hiç borcumuz yok; bu yüzden halka arzdan elde edeceğimiz geliri organik büyümede ve uluslararası alanda şirket satın alma fırsatlarını değerlendirerek kullanacağız. DO & CO; bu halka arzı İstanbul'un bir finans merkezi olması ve İMKB'nin global şirketler için bir çekim merkezi olması hedefine önemli bir katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendirmekte ve böyle bir ilki gerçekleştirecek olmaktan büyük heyecan duymaktadır." dedi.
YÜZDE 70'I YABANCI, YÜZDE 30'U YERLİ YATIRIMCILARA AYRILDI
Halka arz edilecek payların yüzde 20'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 70'i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Bireysel yatırımcılar likit fonlarını, TL cinsinden Devlet İç Borçlanma Senetlerini (DİBS), döviz cinsinden ve dövize endeksli DİBS'lerini ve hesaplarında mevcut olan dövizleri teminat göstererek talepte bulunabilecek. Ayrıca arza katılacak yatırımcılar, talep formunda belirtmeleri koşuluyla, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasında oluşabilecek iade tutarı kadar pay artırım talebinde bulunabilecek.
Halka açılmada yatırım bankalarının katıldığı global bir sendikasyona liderlik yaparken aynı zamanda Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Global Menkul, Yatırım Finansman, Yapı Kredi Yatırım ve Garanti Yatırım'ın katılımından oluşan yurt içi konsorsiyumun da öncüsü.
Halka Arz Bilgileri
• Halka Arz Yöntemi: Tavan Fiyatla Talep Toplama
• Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
• Talep Toplama Tarihleri: 25-26 Kasım 2010
• Halka Arz Tavan Fiyatı: 21,90 euro (Talep toplama döneminde TL'ye dönüştürülecek)
• Halka Arz Edilen Miktar: 2.700.196 adet pay
• Ek Satış Hakkı Tutarı: 405.030 adet pay
• Halka Açıklık Oranı*: yüzde 42,89 (Ek Satış Sonrası: yüzde 47,05)
• Halka Arz Büyüklüğü: Tavan fiyattan hesaplandığında 59 milyon euro (Ek Satış dahil 68 milyon euro)
• Aracılık Yöntemi: Kısmen Bakiyeyi Yüklenim
• Tahsisat Grupları ve Oranları:
540.040 adet pay (yüzde 20) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara
270.020 adet pay (yüzde 10) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara
1.890.136 adet pay yüzde 70) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrıldı.
