Konut, ticari gayrimenkul, turizm ve lojistik yatırımlarından oluşan portföyüyle faaliyet gösteren Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Bakırcı GYO), halka arz sürecini başlattı.
İntegral Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzda pay fiyatı 12,93 TL olarak belirlendi. Toplam 167 milyon TL nominal değerli payın yatırımcılara sunulacağı halka arzın yaklaşık 2 milyar 159 milyon TL büyüklüğe ulaşması hedefleniyor. Talep toplama süreci 26 Ağustos'ta tamamlanacak. Halka arz sonrasında Bakırcı GYO'nun halka açıklık oranının yüzde 25 olması planlanıyor. Şirket payları aynı zamanda Katılım Endeksi kriterlerine uygunluk taşıyor.
45 YILLIK GAYRİMENKUL DENEYİMİNİ BORSAYA TAŞIYOR
Temelleri 1981 yılına uzanan Bakırcı Grubu, bugüne kadar 85'in üzerinde projede toplam 2 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı geliştirdi ve 5 binden fazla bağımsız bölümün teslimatını gerçekleştirdi. Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam, grubun gayrimenkul geliştirme tecrübesini 2025 yılında GYO çatısı altında daha kurumsal bir yapıya taşıdıklarını belirtti. Şirketin İstanbul'un farklı bölgelerindeki konut, ticari gayrimenkul, turizm ve lojistik yatırımlarından oluşan portföyünün toplam değeri ise 9,2 milyar TL'ye ulaştı.
PORTFÖYÜN YÜZDE 88’İ ÜÇ BÜYÜK PROJEDE
Bakırcı GYO'nun büyüme planında özellikle üç yatırım öne çıkıyor. Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi, Bakırcı Zenit Topkapı ve Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi, şirketin toplam portföy değerinin yaklaşık yüzde 88'ini oluşturuyor. Zeytinburnu'nda geliştirilen Bakırcı Zenit Topkapı, 364 konut ve 98 ticari üniteden oluşurken; Ömerli Lojistik Merkezi yaklaşık 68 bin 500 metrekare, Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi ise 153 bin 564 metrekare inşaat alanına sahip. Şirketin portföyünde ayrıca öğrenci yurdu, otel ve ticari gayrimenkuller gibi düzenli kira geliri sağlayan varlıklar da bulunuyor.
HALKA ARZ GELİRİNİN YÜZDE 90’I YATIRIMA GİDECEK
Bakırcı GYO, halka arzdan elde edeceği kaynağın yüzde 90'ını proje finansmanında değerlendirmeyi planlıyor. Kaynağın yeni gayrimenkul yatırımları, arsa ve ticari gayrimenkul alımları ile devam eden projelerin finansmanında kullanılması öngörülüyor. Fatih Sağlam, halka arzı şirketin büyüme yolculuğunda yeni bir dönem olarak gördüklerini belirterek, sermaye piyasalarından sağlanacak kaynakla yatırım kapasitesini geliştirmeyi ve portföyde düzenli gelir üreten varlıkların payını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Şirket ayrıca dağıtılabilir kârının yüzde 50'sini temettü olarak dağıtmayı hedeflediğini açıkladı.
HALKA ARZDA PAYLAR NASIL DAĞITILACAK?
İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İlker Savuran'ın verdiği bilgiye göre halka arz 45 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek. Arz edilen payların yüzde 70'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yüksek talepte bulunacak yurt içi yatırımcılara ve yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.