Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom'un talep toplama süreci, Grubun üst düzey yöneticilerinin Londra, Los Angeles, Boston ve New York'ta başlıca kurumsal yatırımcıları ziyaret ettiği "roadshow" (yatırımcı turu) ardından tamamlandı. Türk Telekom, yatırımcılardan gelen son derece olumlu ilgiyle düşük faiz ortamının oluşturduğu avantajdan da faydalanarak turun son gününde talep toplama işlemini başlattı.
Beş ve on yıl vadeli olmak üzere gerçekleştirilen tahvil ihracı, benzer vadedeki Türkiye devlet tahvillerine göre yüzde 0,3 farkla başarıyla fiyatlandırıldı. Beş yıl vadeli kısım yüzde 99,6 olarak fiyatlanırken kupon oranı yüzde 3,750 oranında gerçekleşti. On yıl vadeli kısım ise yüzde 99,165 olarak fiyatlanırken kupon oranı yüzde 4,875 olarak belirlendi.
5,5 milyar doların üzerinde toplanan nihai talep, ağırlıklı olarak, gelişmekte olan ülkelere ve yatırım yapılabilir kredi skoruna sahip şirketlere yatırım yapan, 40 ülkeden 220'nin üzerinde yatırımcı grubundan geldi. 1 milyar dolar nihai tahvil tutarı yüzde 48 Amerika, yüzde 25 Avrupa, yüzde 20 İngiltere, yüzde 7 Ortadoğu ve Asya olmak üzere tamamıyla yurt dışı yatırımcılara ihraç edildi.
Tahvil ihracı Türk Telekom'un mevcut kısa vadeli borçlarının daha düşük maliyetle ve daha uzun vadelerde yeniden finansmanına imkan sağlarken, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkıda bulundu.
Açıklamada, "Türk Telekom'un ilk tahvil ihracında elde ettiği başarılı sonuç, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ve Türk şirketlerine duydukları güvenin bir göstergesi oldu. Türk şirketleri için emsal niteliğinde bir işlem oldu" değerlendirmesine yer verildi.
